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Programme Action & Option

Calendrier

Durée : 67 heures

Il existe plusieurs plans et forfaits avantageux avec cette formation pour répondre à tous les besoins et budgets.

Nous vous invitons à prendre rendez-vous sans frais et sans obligation avec l’un de nos conseillers en formation pour en savoir davantage.

Description


  • Formation avancée Action Négociateur & Investisseur Actif (3 jours)

  • Formation avancée Option Négociateur & Investisseur Actif (3 jours)

  • Cours Action Investisseur Actif (1 jour)

  • Cours Plateforme d’accès direct (PAD Interactive Brokers) - Niveau 1, 2 et 3

  • Un (1) mois d'accompagnement Platine

Contenu de la formation:

Actions Négociateur & Investisseur Actif Plus

MODULE 1:
1.1 Comment tirer profit de titres baissiers
1.2 Qu’est-ce qu’un investisseur actif?
1.3 Ce que l’investisseur actif doit savoir
1.4 Faits importants sur les bourses et titres qui y sont transigés
1.5 Les places boursières et leurs caractéristiques
1.6 Autres genres de titres transigés en bourse : FNB et REIT
1.7 Analyse fondamentale revue et corrigée
1.8 Analyse technique revue et corrigé
1.9 Graphiques et données de base démystifiés
1.10 Les volumes
1.11 Les phases de Weinstein
1.12 Comment identifier les renversements et débuts de tendances
1.13 Figure chartiste MS
1.14 Figures chartistes : triangles et fanions
1.15 Figures chartistes : Drapeaux et Biseaux

MODULE 2 :
2.1 Figures chartistes : double sommet, corridor,
rectangle, triple sommet
2.2 Les Gaps
2.3 « Gap » ordinaire
2.3 « Gap » significatif
2.4 Analyse contemporaine
2.4.1 Analyse quantitative
2.4.2 Analyse qualitative
2.4.3 Analyse de sentiment & contre-tendance
2.4.4 Analyse évènementielle
2.4.5 Analyse visuelle
2.4.6 Analyse ‘technofondamentale’
2.4.7 Analyse macro-fondamentale
2.4.8 Analyse macro-économique
2.5 Points d’entrées et ordres d’exécution
2.6 Gestion des risques et profit
2.6.1 Règle d’allocation de capital
2.6.2 Règle de gestion de perte en capital
2.6.3 Arrêt sur perte
2.6.4 Nombre d’action par position vs le risque
2.6.5 Sortie sur point mort
2.6.6 Ratio ‘retour/risque’
2.6.7 Arrêt mobile de profit
2.6.8 Gestion par niveau

MODULE 3 :
3.1 Exemples de prise et de gestion de position commentés
3.1.1 Planification et prises de positions avec sortie
3.1.2 Gestion avancée des risques et profits
3.2 Démonstrations et pratiques de quelques «outils» de l’investisseur actif
3.2.1 Outils graphiques
3.2.2 Outil d’évaluation pondéré
3.2.3 Plateforme transactionnelle
3.3.1 Exercices : Analyse technique
3.3.2 Exercice : ATR – ADR
3.3.3 Exercice : Analyse de chandelles
3.3.4 Exercice : Identification de figures chartistes
3.4 L’influence des secteurs sur les titres et la façon de les analyser
3.4.1 Secteurs, sous-secteurs & entreprises
3.4.2 Capitaliser sur les grandes tendances comme les négociants professionnels
3.4.3 L’analyse graphique des secteurs
3.4.4 Ressources pour analyser les secteurs plus en profondeur
3.4.5 Caractéristiques principales de l’investissement actif (MS)

MODULE 4 :
4.1 « Rebond du chat mort »(RCM) (« dead cat bounce »)
4.2 L’influence des marchés sur les titres et la façon de les analyser
4.3 Analyse et Gestion de titres
4.4 Comprendre et prendre avantage des « earnings »
4.5 Les options, des incontournables des marchés d’aujourd’hui
4.6 Comptes de courtage et leurs particularités
4.7 Les différents styles de « négociants actifs »
4.8 Aspect intra-séance sur stratégies de chandelles et analyse technique
4.9 Les figures chartistes
4.10 Analyse quantitative intra-séance
4.11 Intervenants, échanges et routes
4.12 Le niveau 2 et le Time & Sales

MODULE 5:
5.1 Droites de référence
5.2 Processus stratégique (IS) complet de l’ouverture à la fermeture d’une position
5.3 Choix et gestion de titres intra-séance
5.4 Préparation/explication de la session de négociation en direct (SND)
5.5 L’analyse qualitative et la négociation active
5.6 Informations générales pertinentes à la négociation active
5.7 Conclusion
5.8 La négociation et la fiscalité (par Patric Saint-Onge, CA, CA, LL.M.fisc., TEP)

Options Négociateur & Investisseur Actif

MODULE 1 :
1.1 Notions de base sur les stratégies de négociation sur actions
1.2 Introduction aux options
1.3 Gestion de risques d’options seulement & processus d’une stratégie d’options
1.4 Stratégie de base : • Achat et vente à découvert d’actions • Achat « call » • Achat « put »
1.5 Facteurs qui influencent le prix des options
1.6 Notion avancées sur la volatilité des options
1.7 Stratégie d’options •« Straddle » •« Strangle »•Synthétiques•Résultats financiers « earnings »

MODULE 2 :
2.1 Introduction à l’exécution d’options
2.2 Stratégies d’options intermédiaires (1) • Vente « Call » • Vente « Put »
2.3 Processus d’assignation •Corporation de compensation •Processus détaillé d’exercice et d’assignation
des options • Méthode d’exercice d’option •Politiques d’exercice et d’assignation des courtiers
2.4 Stratégies d’options intermédiaires (2): Covered call et Covered Put, Long Collar et Short Collar, Bull Call Spread et Bull Put Spread, Bear Call Spread et Bear Put Spread
2.5 Session de pratiques •Exercices manuels •Exercices éclairs

MODULE 3 :
3.1 Les lettres grecques •Delta • Gamma •Thêta
3.2 Planificateur de position d’option PP
3.3 Marges et comptes enregistrés
3.4 Rendement sur stratégies d’options et exemple de calcul
3.5 Stratégies d’options avancées 2 pattes: Spread vertical, Spread horizontale (calendar), Spread diagonale
3.7 Exécution d’Options en Accès Direct
3.8 Négociation active et alertes

Action Investisseur Actif

MODULE 1 :
1.1 « First thing first » : Carte de cheminement
1.2 Le présent et l’avenir des différentes bourses nord-américaines
1.3 Comprendre la différence entre l’investissement, l’investissement actif et la négociation active
1.4 Les variétés et la flexibilité des instruments financiers accessibles à l’investisseur actif
1.5 Lecture de prix et volumes avec le bon choix de graphiques
1.6 Indicateurs techniques revus, corrigés et adaptés
1.7 Lire, comprendre et adapter la tendance de fond à court terme
1.8 Les approches « Top Down » ou « Bottom up »

MODULE 2 :
2.1 Le fondamental de l’investisseur actif
2.2 Le calendrier économique de l’Investisseur Actif
2.3 Comment tirer profit d’un marché et de titres à la baisse
2.4 Comment identifier des renversements et des arrêts de tendances
2.5 Type de « Gap » pour l’investisseur Actif
2.6 Comment trouver les bons titres haussiers et baissiers
2.7 La planification de l’entrée de position
2.8 L’importance de la gestion du risque et des capitaux
2.9 « Stop » et « stop mobile » – Un art et non une science
2.10 Comment sortir d’une position au bon moment
2.11 « What next » – La suite –

Plateforme d’Interactive Brokers 1

Niveau #1 :
TWS en Français
Installer TWS
Se connecter a TWS
Vue d’ensemble de la fenêtre Mosaic
Menu principal
Ordres
Détails
Graphiques
Nouvelles
Comment placer des ordres
Types d’ordres

Plateforme d’Interactive Brokers 2

Niveau #2:
Aperçu de la fenêtre Classic
Mosaic Vs Classic
Graphiques
Indicateurs et Outils d’Analyse technique
Nouvelles
Messages importants
Autres paramètres des ordres
Les listes de suivi
Les alertes
Les scanners
Scanners prédéfinis
Scanners personnalisés

Plateforme d’Interactive Brokers 3

1. Analyser et transiger les options avec TWS
• Chaîne d’option
• “Strategy builder”
• “Probability Lab”
• “Strategy Lab”
• “Volatility Lab”
• “Rollout” d’option
• Écrire des options avec TWS
• Exercer des options avec TWS

2. TWS sur téléphone intelligent
• Installer application
• Se connecter
• Vue d’ensemble
• Placer des ordres
• Graphiques
• Liste de suivi
• Alertes
• Chaînes d’option
• Transiger les options
• Configuration du compte

Formateur

Réjean Paul

Président fondateur de DayTrader Canada


Formateur

Richard Dussault

Gestionnaire principal


Formateur

Éric Totouom

Formateur et coach


Formateur

Michel Bibeau

Gestionnaire des ventes et formateur


accreditation

Chambre de la sécurité financière (CSF)

Actions Négociateur & Investisseur Actif Plus - 17 UFC

10 en matière générale, 5 en courtage en épargne collective et 2 en conformité. * UFC : Unité de formation continue Nous sommes un établissement d’enseignement reconnu par Revenu Québec et un établissement accrédité par Emploi et Développement social Canada.

accreditation

Chambre de la sécurité financière (CSF)

Action Investisseur Actif - 7 UFC

6 UFC en matière générale, 1 UFC en courtage en épargne collective. * UFC : Unité de formation continue. Nous sommes un établissement d’enseignement reconnu par Revenu Québec et un établissement accrédité par Emploi et Développement social Canada.

accreditation

Chambre de la sécurité financière (CSF)

Options Négociateur & Investisseur Actif Plus - 15 UFC

10 en matière générale et 5 en courtage en épargne collective.

accreditation

Institut québécois de planification financière (IQPF)

Options Négociateur & Investisseur Actif Plus - 15 UFC

15 UFC dans un ou plusieurs domaines de la planification financière (PDOM). * UFC : Unité de formation continue Nous sommes un établissement d’enseignement reconnu par Revenu Québec et un établissement accrédité par Emploi et Développement social Canada.

OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROGRAMME

Ce programme vise à présenter aux étudiants plusieurs concepts de base à avancer qu’ils pourront mettre en application dans une démarche d’investissement actif. Il vous permettra aussi d’élargir vos connaissances sur le fonctionnement de cet instrument financier de plus en plus populaire qu’est l’option et de vous familiariser avec les stratégies d’options les plus utiles, les situations dans lesquelles vous devriez les utiliser, ainsi que leurs avantages et inconvénients.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU PROGRAMME

• Acquérir des connaissances de base sur le fonctionnement de la bourse; • Comprendre les différents instruments financiers disponibles; • Comprendre comment transiger des obligations et des matières premières par le biais de titres boursiers; • Identifier les types d’ordres et les types de courtage; • Comprendre l’aspect fondamental applicable à l’investissement actif; • Gérer simplement le risque sur vos positions; • Comprendre comment utiliser les principaux indicateurs techniques; • Analyser les tendances sur les indices et les titres; • Reconnaître et d’utiliser les tendances sectorielles à votre avantage; • Reconnaître des opportunités haussières et baissières; • Connaitre les options ainsi qu’à leurs nombreux avantages. Configurer la plateforme de façon optimale et de bien comprendre les saisies d’ordres et les alertes. •Apprendre les rudiments des options (exercice, assignation et expiration) et leurs avantages dans vos activités d’investissement; • Utiliser et intégrer les options dans vos activités d’investissement; • Déterminer les meilleures stratégies d’options dans vos comptes enregistrés; • Découvrir comment utiliser les options à titre d’instrument unique de gestion du risque et de protection; • Apprendre comment placer vos ordres d’options sur les bourses d’options; • Apprendre plus de 20 stratégies d’options, de niveau novice, intermédiaire et avancé, qui vous permettront de profiter de toutes les conditions de marché possibles; • Connaitre les composantes, profils, avantages et inconvénients de chaque stratégie d’options; • Analyser le profil de risque et profit d’une stratégie d’options avec des outils appropriés; • Apprendre le processus complet de l’implémentation d’une stratégie d’options. De plus, Une première formation d’introduction vous permettra de configurer la plateforme de façon optimale et de bien comprendre les saisies d’ordres et les alertes. Une seconde pour être en mesure de paramétrer les fenêtres de la plateforme, la listes de suivi et le panneau d'ordres. Et finalement dans un troisième temps, maîtriser les notions avancées des scanneurs, l’analyse et la négociation des options et l’utilisation de TWS sur téléphone intelligent.

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